Nous mettons nos compétences pluridisciplinaires à votre service pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Parce que chaque personne est unique, parce que chaque projet est unique, nous travaillons en architecture ouverte et mettons à votre disposition une large gamme diversifiée de solutions, de services, de modes de gestion, de supports d’investissement, de classes d’actifs et d’enveloppes fiscales sélectionnée rigoureusement auprès de nos différents partenaires.
Vous guider dans vos investissements
Une connaissance de vos besoins et de vos objectifs
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Une approche guidée par votre profil en matière d’aversion au risque, d’espérance de gain et d’horizons de placement
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Un accompagnement régulier
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Construction d’un portefeuille sur-mesure respectant le cahier des charges
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Flexibilité dans l’allocation tactique (pas de minimum en actions)
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Recherche d’actifs décorrélés
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Encadrement de la volatilité et de la liquidité des portefeuilles
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Une offre diversifiée pour une bonne gestion des risques
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Un accès à l’expertise des sociétés de gestion partenaires de Roque Capital
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Un accès aux meilleurs solutions de la place, par classe d’actifs et par zone géographique (immobilier, obligataire, actions, performance absolue, capital-investissement, produits structurés…)
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Des enveloppes fiscales personnalisées (assurance vie, compte titres, contrat de capitalisation, nominatif pur…)
Nous vous accompagnons dans votre projet de placement ou de restructuration de portefeuille et dans la mise en œuvre de la stratégie la plus adaptée pour rémunérer au mieux votre épargne.
Après avoir évalué votre niveau de tolérance au risque et validé vos objectifs et votre horizon de placement, nous définissons ensemble une stratégie financière personnalisée et construisons une allocation d’actifs optimale visant notamment à améliorer la diversification et la décorrélation.
La gestion est évolutive en fonction des opportunités d’investissement, de l’évolution des marchés financiers et de votre situation.
Demandez notre guide Les principes de l'investissement à long terme,
nous serons ravis de vous l’envoyer par mail.
En outre, en fonction des capitaux qui nous sont confiés, nous pouvons vous proposer des services et solutions financières sur mesure créés pour vous (fonds dédié ISR et solidaire, construction d’un produit structuré, portefeuille obligataire personnalisé, mandat de gestion dédié…) et des solutions habituellement réservées aux investisseurs institutionnels.
L'engagement Roque Capital
Nous travaillons avec de nombreux partenaires assureurs et sociétés de gestion afin de vous proposer des solutions adaptées à vos projets et à votre situation.
Vous proposer le meilleur
Nos solutions
L’art de combiner différentes enveloppes de gestion et différentes stratégies dans une allocation.
