Consultez le document de présentation CNCGP
Roque Capital dispose des habilitations et agréments suivants :
- Conseiller en investissements financiers (CIF)
- Courtier en assurance (COA)
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)
- Conseiller en investissement immobilier (titulaire de la carte T)

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de son client l’exige
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
Respecter le secret professionnel