Atteindre vos objectifs
Une approche globale
Roque Capital fonde l’exercice de son métier sur l’Approche Globale du Patrimoine afin de vous proposer les meilleures stratégies adaptées à votre situation et à vos objectifs.
Nous nous engageons à respecter un processus de travail basé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation, le contrôle et le suivi dans le temps.
1.
L'audit patrimonial
Vous découvrir et découvrir ensemble vos besoins,
vos attentes et vos objectifs
2.
Les stratégies d'investissement
Définir ensemble vos stratégies patrimoniales
et leur mise en application
3.
La mise en oeuvre
Vous accompagner dans la mise en application des stratégies patrimoniales par des solutions d’investissement optimales
4.
Le suivi patrimonial
Assurer un suivi personnalisé
inscrit dans la durée
Des modalités précises
Notre rémunération
Les modalités de notre rémunération sont précisées par une lettre de mission
préalablement acceptée par nos clients.
Notre rémunération
peut se composer :
-
d'honoraires : ils correspondent au temps passé sur les prestations de conseil liées à un bilan patrimonial ou à l’étude d’une problématique spécifique,
-
et/ou de rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits liées aux investissements réalisés par l’intermédiaire de notre cabinet.
