Votre intérêt patrimonial
Notre valeur ajoutée
La mission de Roque Capital est de vous aider à prendre les meilleures décisions pour la gestion de votre épargne et de votre patrimoine et de vous apporter des conseils et des services de haute qualité dans le respect de votre intérêt patrimonial.
Notre ambition
Vous accompagner à chaque étape de votre vie dans la définition de vos projets, dans la constitution et l'optimisation de votre patrimoine et dans la réalisation de vos objectifs.
Notre approche
Privilégiant l’approche globale, nous vous proposons des solutions sur mesure, personnalisées et adaptées à vos besoins, à votre situation et à vos objectifs.
A chaque personne correspond une stratégie financière, fiscale et patrimoniale spécifique.
Notre indépendance
Ne dépendant d’aucune institution financière, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions et les services les plus adéquats pour nos clients.
Notre disponibilité
Votre patrimoine, votre situation familiale et professionnelle ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps. Nous inscrivons notre métier dans la durée et dans une relation de confiance et assurons un suivi régulier de votre situation et de vos investissements.
Notre offre
Travaillant en architecture ouverte, nous disposons d’une offre complète et diversifiée de solutions pour répondre à vos attentes et vous donnons un accès privilégié à notre réseau de partenaires.
Nos convictions
Nous pouvons faire fructifier nos capitaux en accord avec notre morale et en prenant en compte des critères sociaux, environnementaux et de respect de l’Homme. Nous jouons un rôle actif dans la promotion des investissements socialement responsables (ISR), solidaires et à impact auprès de nos clients, pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de demain.
Stratégie patrimoniale et fiscale
Ingénierie patrimoniale
Conseil aux personnes morales (entreprises, associations, fondations…)
Conseil en investissement financier
Conseil en investissement immobilier
Les nouveautés
Nos actualités
La défiscalisation de fin d’année
Une fiscalité favorable pour détenir un contrat de capitalisation par une personne morale
L’immobilier sous une nouvelle forme (Partie 2) : Le capital investissement
L’immobilier sous une nouvelle forme (Partie 1) : La nue-propriété
Intervention de Roque Capital sur l’épargne solidaire à Habitat et Humanisme Montpellier
Conférence de Roque Capital sur l’investissement socialement responsable (ISR) au château de Flaugergues (34)
Une démarche responsable
Donnez du sens à vos investissements
Résolument inscrit dans une démarche financière responsable, nous avons la conviction que nous pouvons prendre en compte à la fois la dimension éthique et responsable de nos investissements et la rentabilité financière associée.
Nous entendons jouer un rôle actif dans la promotion de la finance responsable auprès de nos clients, particuliers et entreprises et mettons ainsi à votre disposition une offre éthique et responsable en architecture ouverte et multigestionnaire (fonds ISR, fonds solidaires, fonds thématiques, fonds de partage fonds d’impact…), répondant à tous les profils d’investisseurs (personnes physiques et morales) et horizons de placement avec un large choix d’enveloppes (compte-titres, PEA, assurance-vie de droit français et de droit luxembourgeois, épargne salariale, nominatif pur…).
Voir notre conférence à Habitat et Humanisme Montpellier
Voir notre conférence sur l'investissement socialement responsable au château de Flaugergues