Conseil en Gestion de patrimoine

Notre engagement à vos côtés

Roque Capital est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine résolument inscrit dans une démarche financière éthique et responsable.

Nous accompagnons nos clients, particuliers comme entreprises, associations, fondations, congrégations religieuses… qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation et la diversification de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.

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Votre intérêt patrimonial

Notre valeur ajoutée

La mission de Roque Capital est de vous aider à prendre les meilleures décisions pour la gestion de votre épargne et de votre patrimoine et de vous apporter des conseils et des services de haute qualité dans le respect de votre intérêt patrimonial.

Notre ambition

Vous accompagner à chaque étape de votre vie dans la définition de vos projets, dans la constitution et l'optimisation de votre patrimoine et dans la réalisation de vos objectifs.

Notre approche

Privilégiant l’approche globale, nous vous proposons des solutions sur mesure, personnalisées et adaptées à vos besoins, à votre situation et à vos objectifs.

A chaque personne correspond une stratégie financière, fiscale et patrimoniale spécifique.

Notre indépendance

Ne dépendant d’aucune institution financière, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions et les services les plus adéquats pour nos clients.

Notre disponibilité

Votre patrimoine, votre situation familiale et professionnelle ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps. Nous inscrivons notre métier dans la durée et dans une relation de confiance et assurons un suivi régulier de votre situation et de vos investissements.

Notre offre

Travaillant en architecture ouverte, nous disposons d’une offre complète et diversifiée de solutions pour répondre à vos attentes et vous donnons un accès privilégié à notre réseau de partenaires.

Nos convictions

Nous pouvons faire fructifier nos capitaux en accord avec notre morale et en prenant en compte des critères sociaux, environnementaux et de respect de l’Homme. Nous jouons un rôle actif dans la promotion des investissements socialement responsables (ISR), solidaires et à impact auprès de nos clients, pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de demain.

Nos compétences à votre service

Nos expertises

Nous mettons nos compétences pluridisciplinaires à votre service pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

  • icone-strategie-patrimoine
    Stratégie patrimoniale et fiscale
    Ingénierie patrimoniale
  • icone-conseil-personne-morale
    Conseil aux personnes morales (entreprises, associations, fondations…)
  • icone-conseil-investissement
    Conseil en investissement financier
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    Conseil en investissement immobilier
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Une démarche responsable

Donnez du sens à vos investissements

Résolument inscrit dans une démarche financière responsable, nous avons la conviction que nous pouvons prendre en compte à la fois la dimension éthique et responsable de nos investissements et la rentabilité financière associée.

Nous entendons jouer un rôle actif dans la promotion de la finance responsable auprès de nos clients, particuliers et entreprises et mettons ainsi à votre disposition une offre éthique et responsable en architecture ouverte et multigestionnaire (fonds ISR, fonds solidaires, fonds thématiques, fonds de partage fonds d’impact…), répondant à tous les profils d’investisseurs (personnes physiques et morales) et horizons de placement avec un large choix d’enveloppes (compte-titres, PEA, assurance-vie de droit français et de droit luxembourgeois, épargne salariale, nominatif pur…).

Voir notre conférence à Habitat et Humanisme Montpellier
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