Nous mettons nos compétences pluridisciplinaires à votre service pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Parce que chaque personne est unique, parce que chaque projet est unique, nous travaillons en architecture ouverte et mettons à votre disposition une large gamme diversifiée de solutions, de services, de modes de gestion, de supports d’investissement, de classes d’actifs et d’enveloppes fiscales sélectionnée rigoureusement auprès de nos différents partenaires.
Patrimoine privé et professionnel
Nous réalisons un audit global de votre situation et identifions les points forts et les points de vigilance de votre patrimoine. Nous identifions les axes d’amélioration à apporter et vous préconisons les stratégies d’optimisation et les solutions à mettre en place en cohérence avec vos objectifs et vos besoins.
Sur un plan fiscal, l’optimisation de votre fiscalité sera nécessairement inscrite dans une stratégie patrimoniale globale. Nous vous accompagnons dans le choix de la solution de défiscalisation la plus pertinente au regard de votre situation et de vos objectifs.
Vous proposer le meilleur
Nos solutions
L’art de combiner différentes enveloppes de gestion et différentes stratégies dans une allocation.
